Băng đảng Quạ đen do ông trùm Kim Dong Gun đứng đầu đã tồn tại trong giới mafia từ những năm 70, nhưng vào tháng 1 năm 2005, toàn bộ thành viên trong băng đảng và cả ông trùm bị kẻ phản bội tấn công đột ngột biến cả một vùng trời đêm đó nhuộm máu thê thảm. Tưởng chừng như rắn mất đầu thì Kim Nam Joon, con trai Kim Dong Gun từ Hong Kong trở về Hàn Quốc, may mắn thoát nạn nhưng với trách nhiệm của một người con, anh quyết tâm thành lập lại băng đảng, kế thừa chức thủ lĩnh và lên đường tìm các thành viên chủ chốt. Khoảnh khắc ôm thân xác lạnh lẽo của bố mình, Kim Nam Joon đã lập một lời thề: Nợ máu phải trả bằng máu.