Min Yoongi - nhà soạn nhạc thiên tài có quá khứ là sĩ quan quân đội nhưng đã phục viên, lui về chốn heo hút ở ẩn. Bản đàn của hắn thường được réo lên vào những ngày không trăng. Hắn ta cần một đạo tặc đặc nhiệm để hoàn thành những phi vụ âm thầm lúc nửa đêm. Trong một lần tình cờ chứng kiến tài năng của Mr.J, Min Yoongi đã quyết định mời người này về làm việc cho mình. Jung Hoseok là một freelancer yêu tiền. Bất kể là công việc kén người làm, đối với anh ta chỉ là chuyện cỏn con. Nét khôn lỏi cùng sự lém lỉnh của kẻ sở hữu tam quan nhạy bén đã giúp anh đạt được rất nhiều thỏa thuận thành công với thân chủ của mình. Nhưng Hoseok đâu biết, ngoài việc hoàn thành phi vụ những đêm không trăng mà Yoongi giao phó, anh còn trót dại bán cả tâm hồn lẫn thể xác cho kẻ phàm nhân đại tài kia...