Cuộc gặp gỡ giữa một điệp viên và tên sát thủ máu lạnh vô tình Mặt Nạ Quỷ ( Young-soo ), hai người tình cờ cùng nhau thực hiện một phi vụ 5 sao, Sung-min một điệp viên tài giỏi có nhiệm vụ bảo vệ bộ trưởng Hàn Quốc và Young-soo kẻ sẽ cướp lấy thủ cấp của bộ trưởng Hàn Quốc, liệu sự đối này sẽ đi về đâu.